Utilizando um modelo
Após criar seus documentos modelo no módulo Área de Trabalho, o próximo passo é utilizá-los para gerar documentos reais vinculados aos clientes e processos.
Embora seja possível gerar documentos a partir do módulo geral de trabalho, a forma mais prática e organizada é fazer isso diretamente na pasta do cliente.
Este guia mostra exatamente como funciona esse fluxo.
1. Acessando a Pasta do Cliente
Entre na pasta do cliente desejado.
Acesse o módulo Documentos dentro dessa pasta.
Clique no botão “+” (adicionar).
Selecione a opção para vincular a um documento modelo.
Neste momento, o sistema abrirá a lista com todos os documentos modelo do escritório, organizados por pastas.
2. Selecionando o Documento Modelo
Navegue até a pasta onde está o modelo desejado.
Clique no documento (ex.: Procuração com representante).
Após isso:
O sistema carregará automaticamente o modelo escolhido.
Você poderá informar uma classificação do documento (por exemplo: Procuração / Substabelecimento), ajudando na organização interna.
3. Seleção das Pessoas do Processo
Em seguida, o sistema exibirá todas as pessoas já vinculadas à pasta/processo.
Aqui você pode:
Selecionar a Pessoa 1, Pessoa 2, etc.
Procurar outra pessoa, se necessário.
Confirmar quem participará do documento.
Assim que as pessoas forem selecionadas, o sistema já tentará preencher automaticamente todos os campos disponíveis com base nos cadastros existentes.
4. Preenchimento Automático e Campos Pendentes
Tudo o que já estiver cadastrado na plataforma será trazido automaticamente, como:
Nome
CPF
Estado civil
Nacionalidade
Endereço
Profissão
Data
Responsável pela assinatura
Caso algum dado esteja faltando, o sistema irá avisar.
Exemplo prático:
Se uma pessoa não tiver CPF ou endereço, o sistema solicitará esses dados.
Você pode preencher na hora ou deixar para depois.
Também é possível:
Cadastrar novas informações diretamente nesse momento (ex.: uma profissão que ainda não existe no sistema).
Ao salvar, esse dado já passa a fazer parte do cadastro da pessoa.
Conforme você preenche os campos, o sistema vai eliminando automaticamente as pendências.
5. Múltiplos Endereços
Se a pessoa tiver mais de um endereço cadastrado, o sistema pedirá que você escolha qual deseja utilizar no documento.
Se houver apenas um endereço, ele será selecionado automaticamente.
6. Tela de Confirmação do Documento
Após resolver os campos obrigatórios, você será direcionado para a tela de confirmação.
Nessa etapa:
Todos os dados existentes na plataforma já aparecem preenchidos.
Informações não cadastradas continuam disponíveis para edição manual.
Você pode ajustar qualquer campo diretamente no documento antes de finalizar.
Exemplos de dados que podem aparecer automaticamente, se estiverem cadastrados:
Número do processo
Valor da causa
Polo das partes
Dados completos das pessoas
📌 Observação: Em ambientes de teste, essas informações podem não aparecer. Em produção, sempre que estiverem cadastradas na pasta, elas serão inseridas automaticamente no documento.
7. Geração do Documento
Após conferir tudo:
Clique em Gerar.
O sistema irá:
Criar o documento final.
Salvá-lo automaticamente dentro da pasta do cliente, no módulo de documentos.
A partir daí, você poderá:
Abrir o documento
Editar normalmente
Continuar preenchendo informações
Ajustar texto
Imprimir
Converter em PDF
8. Edição em Tela Cheia
Se estiver usando um monitor menor:
Utilize a opção Editar em tela cheia.
Isso abre o documento completo, facilitando:
Revisões finais
Ajustes de layout
Complementação de informações
✅ Conclusão da Parte 2
Gerando documentos diretamente pela pasta do cliente, você garante:
Organização por processo
Menos etapas no fluxo
Preenchimento automático dos dados
Atualização simultânea do cadastro das pessoas
Documentos já salvos no local correto.
Esse método é o mais recomendado para o uso diário da OESTAGIARIO.
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